印染行业总体市场容量及竞争格局、市场规模、发展前途、两大风险

来源：开云棋牌手机版    发布时间：2024-02-10 20:43:44

  印染是指对棉纺织品、毛纺织品、麻纺织品、丝织品、化学纤维纺织品以及针织或钩针编织物进行漂白、染色、印花等工序的加工。

  印染行业作为纺织工业的重要组成部分，是保证纺织品服装内在品质、赋予纺织品服装色彩、图案和功能性的重要环节，是具有高创意感染力、高的附加价值特征的产业。印染行业的发展为服装、家纺和产业用纺织品等下游产业提供重要的技术支撑，为满足人民对纺织产品新需求、引领绿色时尚新潮流提供重要保障。

  中国印染行业发展较快，加工能力位居世界首位，已是纺织印染生产大国。2021 年中国印染行业规模以上营业收入为 2949.87 亿元，同比增长 16.1%；印染行业规模以上总利润为 159.13 亿元，同比增长 25.6%。2022年1-9月印染行业规模以上企业印染布产量407.16亿米，同比减少6.65%，降幅较1-8月收窄1.69个百分点，为2季度以来首次收窄。

  2018-2022年1-9月中国印染行业规模以上营业收入及总利润如下：

  由于地方政府对产业规划的布局以及印染行业对天然气、水、电、蒸汽等能源的刚性需求，印染行业需要集中在水资源丰富、产业政策支持的地区；印染行业主要服务于家纺产业、服装产业、特别的材料等产业。随着家纺、服装等产业的聚集，印染企业围绕相关产业布局集中度相对较高。

  目前国内印染行业公司数众多且绝大多数为中小型企业，多数企业研发投入较少，创新实力较弱、环保投入不高，导致高的附加价值产品占比不高，产业集中度低、市场之间的竞争较为激烈。

  截至目前，我国印染布市场的总体竞争格局由于技术装备和工艺落后，产品以中低档为主，该部分产品已供过于求，而以功能性服装面料为代表的高的附加价值产品则主要是依靠进口，供不应求；随着染色和后整理环节技术的提升改进，长期制约我国纺织工业向更高层次发展的现象得到初步改善，国内中高端印染市场空间较大。

  目前国内印染行业公司数众多，主要为中小微型企业，市场化程度较高、产业集中度较低，总体市场之间的竞争较为激烈。

  印染行业处于纺织业产业链的中游，改革开放后印染行业对民营资本限制较少，几十年来大量的民营资本去参加了，行业中沉淀下来数量庞大、层次多样的企业，而其中拥有较高科技含量、较高产品附加值的企业较少，大多数企业存在产品质量差、同质化严重、利润率低、抗风险能力弱等问题。

  后疫情时代，随着国内外经济发展形势骤变，行业竞争日趋白热化，行业淘汰率较高；近几年国际经济发展形势多变，外需尤其是中高端产品的外部需求萎缩；与此同时国内劳动力成本由于各种各样的因素出现大幅度趋势性的上涨，中小传统印染企业所依赖的“劳动密集”、“低利润率”的传统生存方式受到挑战。

  印染整公司制作工序中的退浆、漂白、染色、皂洗等阶段会产生某些特定的程度的“三废”排放，特别是废水的排放量较大；同时，印染环保要求：禁止使用 118 种偶氮染料，限定产品甲醛含量、重金属离子含量、防腐剂含量、杀虫剂含量、有机氯含量、五氯苯酚含量，对产品的 PH 值及色牢度等指标有特别的条件。环保要求促使印染企业一定使用符合环保要求的染化料、助剂，改造设备和生产的基本工艺，从原材料的采购、生产的全部过程及最终的产品一定要进行严格的检测，确保整个产品的质量达到或符合绿色环保标准，提高了印染企业的生产成本。

  《印染行业规范条件》（2017 版）要求推进节能减排清洁生产，引导印染行业向技术密集、资源节约、环境友好型产业发展。

  随着《清洁生产促进法》的实施，国家对印染等相关产业提出了清洁生产技术方面的要求，国家环保政策日益完善，环境污染治理标准日趋提高，行业内环保治理成本将持续不断的增加，面临环保政策风险。

  为促进印染行业产业体系调整和转型升级，规范印染行业生产经营和投资行为，推进节能减排清洁生产，引导印染行业向技术密集、资源节约、环境友好型产业高质量发展；印染行业对新建或改建项目在企业布局、工艺与装备、质量与管理、资源消耗、环境保护与资源综合利用、安全生产与社会责任方面设置了较高的准入门槛。

  A、工业与信息化、国土资源、环境保护、住房和城乡建设、安全监管等部门，要依法加强对印染企业的监督检查，对于违反规定的，有关部门要责令其及时改正，并依法严肃处理。

  B、各级⼯业与信息化主管部门要加强对印染⾏业的管理，督促企业按照规范条件要求，加快技术改造，加快淘汰落后产能，规范企业各项管理。经企业⾃愿申请，省级⼯业和信息化主管部门核实推荐，⼯业和信息化部对符合规范条件的企业进⾏公告。

  C、行业协会要宣传国家产业政策，加强⾏业指导和行业⾃律，推进印染行业技术进步，协助政府有关部门做好行业监督、管理⼯作。

  综上，为了顺应新时代高水平发展的要求，印染企业对工艺技术水平、人员素质、生产组织能力有一定的要求较高，产业政策成为新进企业最重要的行业壁垒。

  印染企业客户对纺织面料染色效果和功能性需求差异较大，由于加工坯布种类非常之多、材质各异，原料密度及内部结构不同，印染助剂、染料性能和功能差异性较大；印染企业要根据坯布特点、客户的真实需求进行个性化和定制化生产，要一直研发个性化和差异化的染整技术和提升印染工艺。由于印染行业管理和技术骨干主要是实践型人才，管理人员、技术人员、一线员工需要丰富的行业经验；企业培养合格的管理人员、优秀的技术人员、高素质的一线操作人需要完善的培训体系和长周期的持续投入。

  为了可提供高品质的染整服务，印染专业方面技术研发、生产管理团队及熟练一线操作人才会是新进企业的主要壁垒之一。

  绿色转型已成为全世界产业高质量发展的主流，全球产品从设计、研发到生产、流通等各环节都朝着绿色方向转变，绿色发展正成为构筑产业高质量发展持续竞争力与未来话语权的重要支点。

  “十四五”时期，国家层面对生态文明建设提出更高要求，“3060”双碳目标的提出，将倒逼印染行业采取更加积极务实的措施，通过技术创新和污染物管控，提高能源资源利用效率，减少污染物产生和排放，实现经济效益、生态效益与社会效益的协调发展。综上，印染行业环保政策为新进企业的主要壁垒之一。

  品牌是产品质量、性能、服务和企业总实力的集中体现。由于印染行业属于资金密集型和技术密集型产业。企业产品的质量提升、新技术的创新与应用、销售服务体系完善、供应链的搭建需要经过长时间的积累与沉淀。

  新进企业要投入较大的资金、人员、环保投入，由于企业很难在短期内建立品牌效应，企业需要承担较高的经营成本；因此，品牌知名度成为制约新进企业的重要壁垒之一。

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